Начался новой учебный год в школе, у Беллы  снова начинаются книжки-тетрадки-зачеты, но не тут то было. На людей в Форксе нападают неизвестные вампиры, которые имеют особые гастрономические пристрастия - убивают они исключительно молодых людей в возрасте до 20-22 лет. И не только людей... Белла и ее друзья оказываются в опасности, дело принимает серьезные обороты и Волтури вынуждены вмешаться. Отношения Беллы и Эдварда врядли их порадуют, по этому девушка вынуждена скрывать свои чувства и ради пущей убедительности делать вид, что отвечает взаимностью Джейкобу, о чем последний не догадывается? но что то подозревает... Но самой Белз иногда приходят в голову мысли, что притворятся ей становится все легче и легче. А вот Джейкобу приходят мысли совершенно неожиданные. В его безумное счастье от  псевдовзаимности Беллы вмешиваются странные сны, в которых к нему приходит юная девушка, новая жительница резервации Николь. Она для него - неожиданный запах и приятный  друг, но все ведь знают, что сны - это наши тайные фантазии... Тем временем вампиры-кровопийцы осуществляют регулярные вылазки, наводя страх на весь город. Каллены со всех сил пытаются защитить Беллу от опасности,  Белла в свою очередь пытается спасти своих смертных друзей. Но Калленам не легко - новички не брезгуют кровью вампиров-вегитарианцев, да и Волтури, поселившееся неподалеку в лесах Форкса не дремлют- следят... В то же время в город приезжает никому не известная девушка, вся в шрамах и царапинах, но покрытая оболочкой Великобританского шарма. Она поселяется в Порт-Анжелесе и со стороны наблюдает за беспорядком в Форксе...Ведь она - хозяйка этого беспорядка. И главная среди новичков-убийц. Ее нечеловеческий дар убеждения может заставлять людей стать убийцами, но вампиры свободны от воздействия этого дара. В это время Элис и Джаспер собираются сыграть свадьбу и в самый разгар свадьбы приходят Волтури, как бы поздравить молодых. Алек с помощью дара лишает всех присутствующих всех чувств. Воспользовавшись ситуацией, Волтури похищают невесту. Отойдя на приличное расстояние Челси убеждает её что Каллены ей не нужны и её семья только Волтури. Элис поддается дару и уезжает в Италию... Тем временем вся семья Каллен на нервах. Джаспер срывается и едет спасать любимую. Там и попадает под горячую руку Волтури. Вот уже и он считает себя частью клана Волтури... Так продолжается до тех пор пока почти все Каллены не оказываются в Вольтерре.
В один прекрасный день сильная и властная стороны Волтури уходят на самостоятельную охоту. В замке остаются немногие. Каллены могут сбежать, оставив Вольтурри с носом....Но последние не учли, что в Форксе остался единственный вампир, не подвластный чарам - Карлайл. Как самому опытному, ему удалось противостоять гипнозу, но он отлично понимает, что самому освободить семью из лам Волтури невозможно. По этому ему приходится идти на крайние меры - ему приходится просить помощи и оборотней. Последние сначала наотрез отказываются помогать и недвусмысленно намекают, что было бы не плохо, если бы Волтури очистили город от ВСЕХ кровопийц. Но вскоре оборотни понимают, что лучше иметь относительно мирных соседей Калленов, чем гневных соседей Волтури. Но Карлайлу се равно придется доказать оборотням, что на данный момент он с ними за одно...

Помним, рейтинг NC-17 то вам не цацки-пецки)

неканонов особенно новичков прошу самостолятельно придумать свое место в сюжете